ATTO I. Il principe Tamino si trova solo e smarrito in una foresta. Inseguito da un mostro, cade sfinito, ma lo salvano tre damigelle della Regina della Notte (2). Sparite le tre dame, entra in scena l'uccellatore Papageno (3) che sveglia Tamino e si spaccia per uccisore del drago: ma le tre dame, di ritorno, lo puniscono mettendogli un lucchetto alla bocca. Esse mostrano a Tamino il ritratto di Pamina (4) e in quell'attimo appare con gran fragore la Regina della Notte e madre di Pamina. Essa gli spiega che Pamina le è stata rapita dal malvagio Sarastro e
gli chiede di liberarla promettendogliela in sposa (5). Le dame spiegano che Sarastro è a capo di un gruppo di sacerdoti di Iside ed Osiride, e consegnano a Tamino un flauto magico, quale ausilio contro il malvagio Sarastro: compagno in tale avventura gli sarà Papageno che viene liberato dal lucchetto e fornito di un magico carillon (6). Nel frattempo nel palazzo di Sarastro, il negro Monostatos, che insidia Pamina è interrotto dall'arrivo di Papageno e messo in fuga (7): con l'occasione Papageno annuncia a Pamina l'arrivo di Tamino quale liberatore (8). Tamino intanto è giunto, guidato da tre fanciulli davanti a tre Templi (9). Due di essi rimangono serrati, mentre il terzo si apre (10) e un sacerdote, l'Oratore, spiega a Tamino che Sarastro, lungi da essere uno stregone, è un benefattore dell'umanità (11). Tamino è incredulo e rifiuta la spiegazione suonando il suo
flauto magico (12) cui echeggia il magico carillon di Papageno che lo sta cercando assieme a Pamina (13). I due sono inseguiti da Monostatos e i suoi accoliti che vengono messi in fuga dal magico strumento (14). Giunge alfine Sarastro (16) e Pamina chiede perdono della tentata fuga (17): Monostatos giunge traendo Tamino prigioniero e Sarastro ordina la punizione dello schiavo per aver insidiato Pamina (18); poi fa condurre la coppia nel Tempio delle Prove assieme a Papageno (19).
ATTO II. Sarastro, in un boschetto, chiede agli iniziati di accogliere Tamino, destinato a sposare Pamina ed ottiene l'assenso (2). Nel Tempio Tamino e Papageno si sottopongono alla prima prova, quella del silenzio. Vani i tentativi della Regina della Notte e delle dame per dissuaderli (4). Intanto Pamina dorme in un giardino e Monostatos, che la insidiava (5), viene scacciato dalla Regina che sveglia la figlia porgendole uno stiletto e ordinandole di uccidere Sarastro (6). Essa si rifiuta e appare Sarastro che le fa notare che non la vendetta ma l'amore porta la felicità (7). Inizia la seconda prova: ambedue devono ancora tacere e Pamina, vedendo che Tamino non le parla, pensa ch'egli non l'ami più e medita di uccidersi (9), ma viene salvata e rassicurata dai tre fanciulli. Tamino viene condotto davanti alle Porte del Terrore oltrepassate le quali affronterà la prova del Fuoco e quella dell'Acqua (10). Pamina, che l'ha seguito, gli suggerisce di
suonare il Flauto e così le prove vengono superate (16). In un ultimo accesso Monostatos, la Regina della Notte e le sue accolite tentano di distruggere Sarastro e i suoi fratelli, ma vengono inghiottite dalla terra (19) e nel Tempio del Sole Sarastro accoglie trionfalmente Tamino e Pamina fra coloro che amano
Bellezza e Saggezza (20).
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